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　　华源证券股份有限公司赵昊,万枭近期对奥迪威举行磋议并发表了磋议陈说《智能驾驶&座舱高延长态势可期，无铅压电陶瓷拓宽界限天花板》，本陈说对奥迪威给出增持评级，如今股价为26.06元。

　　奥迪威(832491)投资重心：根本盘：深耕超声波传感器20余载，2024Q1-Q3营收yoy+33%。奥迪威创办于1999年，产物闭键分为感知层的传感器产物和实行层的实行器产物两大种别。公司自帮研发的AKII车载超声波传感器能知足效用安然条件并适配AVPL2以上自愿驾驶等第。2024Q1-Q3公司正在智能汽车、智能仪表、安防、智能家居等使用界限进展稳步擢升，实行营收4.47亿元（yoy+33%）、归母净利润6748万元（yoy+5%）。延长盘：结构呆板人、低空等界限升级长远增量。汽车电子：超声波传感器是自愿驾驶的紧急辅帮传感器，中商家当磋议院估计2030年我国ADAS（L1+L2）排泄率将到达约64.9%。智能座舱方面，对付CPD效用场景，奥迪威推出了MEMS超声波传感器。呆板人：奥迪威纳米界面电容道理的离电型柔性传感器，能够迅速精确对感化正在产物表表的压力举行检测。2024年公司扩张了正在扫地呆板人、水下呆板人等使用市集推论，同时正在慎密工业点胶呆板人、慎密力控死板手等对象也赢得新的工夫冲破。低空经济：正在近地面领域内，气压传感器无法应对精准测距的条件，而超声波雷达正在近地面探测精准度有显著上风。智能仪表：超声波仪表市集是按仪表类型细分的智能水表市鸠合最大的细分市集，占2023年总贩卖额的48.74%，ResearchandMarkets估计超声波仪表2023-2028年CAGR为15.61%。智能家电：2023年7月奥迪威发表冰箱加湿保鲜计划，2024年3月奥迪威推出芯片级纯精油雾化计划。潜力盘：压触传感器+实行器掀开消费电子市集。公司消费电子界限产物为压触传感器和实行器，闭键使用于手机、札记本电脑、平板电脑等产物。（1）压触实行器：取代马达产物，具备较高的提供稀缺性。公司与华为、三星协作的压触实行器项目，使用于华为汽车智能座舱办理计划中的智能中控显示屏等。2024年7月奥迪威发表了对象盘触觉固态按钮计划。（2）压触传感器：虚拟按键升级，达产后估计实行2亿件产销。公司正与华硕、VIVO、幼米等3C消费电子头部厂商协作。节余预测与评级：咱们估计公司2024-2026年归母净利润为0.87、1.06和1.32亿元，对应PE为40.8、33.6、26.8倍。同行可比公司搜罗四方光电、柯力传感、安培龙，可比公司2024PE均值为57.1X。今朝智能座舱正吐露显著的装备下探趋向，正在中低端市集装备率擢升明显，公司基于CPD场景推出的MEMS超声波传感器面对着较好市集远景；另一方面，公司募投的压触实行用拥有取代古代马达产物的潜力、压触传感器产物契合札记本电脑等消费电子产物轻浮化趋向，公司正与诸多头部消费电子厂商举行协作，远景可期。跟着公司无铅压电新资料工夫的冲破与家当化进展，或将拓宽传感器和实行器的使用场景，公司希望正在涉及无铅化的食物加工、医药加工、医疗、穿着装备等界限填充国际领域内的行业空缺。初度掩盖，赐与“增持”评级。危机提示：市集比赛加剧危机、工夫立异危机、下业需求摇动危机。

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